话分两头，诸葛亮率大军六万先攻予章。予章太守吕范素有才名，城中大将蒋钦、凌cao皆名将，合郡兵马共有四万。闻诸葛亮率兵前来，吕范召两将相商。“今平南候趁乱率兵来犯，两公何意？”蒋钦道：“我等既生为大汉之臣，死为大汉之鬼，当以死守城。”吕范、凌cao感其忠义，三人誓盟，派使赴洛阳告急，并聚兵备战。下午，三人会集兵士曰：“今平南候势大相欺，意吞并本郡，本郡乃大汉疆土，吾与蒋、凌两将军誓盟，欲拼死一战，愿众位相助。”士兵为其三人所感，齐道“誓死一战。”次日，诸葛亮率大军来到，吕范带凌cao、蒋钦出城迎战。两军对圆，吕范道：“孔明因何犯界？”孔明道：“今天下大乱，奸党当政，吾主公欲清君侧，然势小未敢轻动。今欲以江东为基业，请太守相助。”“范乃大汉之官，若为朝廷效力，范万死不辞也。今平南候虽有宏心，然不知者谓之叛逆。请孔明好自为之，范等当誓死守护城池。”诸葛亮听罢，知多说无益，命邢道荣出战，凌cao来迎，两将相交数十合不分胜负。诸葛亮又使关羽出战，蒋钦来迎，十余合，蒋钦被关羽生擒。凌cao看见，欲待来救，却被邢道荣缠住。诸葛亮见势。挥军攻上。孔明大军乃百练精兵。又有黄忠、甘宁等勇将。予章兵久无战事。疏于兵阵。未多时。予章兵大败而回。诸葛亮一战成功。鸣金回营。关羽将蒋钦带到帅帐。诸葛亮解其缚。曰：“亮知将军忠义。然今天下大乱。今平南候欲清君侧。报汉室。奈力薄。虽有思想而不能为之。今亮代主公求将军相助。望将军勿弃。”蒋钦本以为必死无异。见诸葛亮以诚相待。深为感动。遂拜曰：“钦愿效犬马之劳。”诸葛亮问计于蒋钦。蒋钦曰：“吕范为予章太守。政治清明。民皆悦服。凌cao英勇。深得军心。若公持武力往攻。彼必军民一心。城一时难破也。今钦愿匹马入城而说之。”诸葛亮随命关羽还其马匹、兵甲武器。亲送至寨门。蒋钦入城。吕范、凌cao接往太守府。蒋钦曰：“今失手被擒，本意欲求死，奈孔明以诚感之，钦左右为难，若公等允降，则吾三人同生共死，齐赴孔明军营请降，若公等不允，则砍下钦之人头，悬城以鼓励我军士气。”吕范、凌cao听罢，对望一下。吕范说：“今平南王势大，况手下多精兵强将，彼若强攻，予章必不能保。如此，则予章军民死伤必众。既已如此，范愿意与将军共进退，但请平南王善待予章百姓。”三人遂自缚至孔明军帐，孔明亲缚其绑，宽言慰之。并授税法、土地等武陵改革细则，吕范阅未几页，下拜曰：“范常自许才华出众，自以为良吏也，今观公书，胜范百倍也，乞以为师，愿先生教我。”“主公之才，如明皓之日，亮之才，似萤火之光。公若拜师，今主公之师司马先生于武陵，亮愿荐之。”吕范索孔明手书，交接政务后，携家小赶往武陵，投司马徽为师。后吕范学成后出仕，成绩斐然，此是后话，暂且不提。予章既下，得予章兵四万，诸葛亮使马良为予章太守，命邢道荣率十名政委、一彪人马接管并训练予章军队。命蒋钦、凌cao两将带予章军官百人赴武陵军校培训。诸项事毕，准备攻打庐陵。
庐陵出入皆赖予章，予章既下，庐陵便成孤城。诸葛亮命关羽、甘宁率兵三万攻打庐陵。庐陵太守程秉为汝南才子，守备却是治军庸才。合郡兵马二万余，又无知兵上将。关羽兵马一到，程秉便开门投降。诸葛亮命蒋婉接庐陵政事，命副将博士仁率军五千驻守庐陵。迁二万庐陵兵到予章汇合，命邢道荣统一训练。安顿好两郡交接，诸葛亮、关羽、黄忠、甘宁、鲁肃率精兵五万攻打鄱阳。鄱阳太守为江东才子严峻。周瑜为鄱阳人，与严峻交好。严峻听闻诸葛亮大军前来，忙请周瑜前来相商。“诸葛亮统大军一路东进，现已下予章、庐陵，今大军将到城下，请公谨救我。”严峻知周瑜才能远胜自己，今事已危急，出言相求。“平南候文武全才，其用人之道，当世无出其右。其武将如关羽、张飞、赵云、黄忠、太史慈等原皆籍籍无名，然皆有万夫莫挡之勇。所用谋士诸葛亮、郭嘉、庞统等皆为天下才子，胜瑜多矣。今鄱阳之士，虽有四万，然久疏战阵，无一战之力。平南候雄才大略，当世雄才，城必不保。平南候知人善用，以公大才，若降定保富贵。”周瑜本有心归服金旋，故而对金旋情况了解得非常清楚。“然平南候有诸葛亮、郭嘉、庞统等，安有我等位置。”严峻此时还是记挂自身富贵。“平南候求才若渴，数年前派诸葛亮来江东招揽人才之时，尚无立椎之地。现如今已得六郡，拥数十万精兵。其志绝非偏安，志在天下也。近闻吕范已赴武陵司马徽处求学，学成后与平南候为同门，必可大用。”周瑜知道严峻心中所思，对症下药道。严峻沉思半晌，徐徐言道：“如此，则效仿吕范太守。请公谨往说之。”“此事好说，孔明数年来到鄱阳，与瑜联床共话，甚为相得，瑜即前往说之。”周瑜见严峻允降，心中暗喜。周瑜出得鄱阳，于路等候诸葛亮大军。未得几时，诸葛亮前军黄忠部到，周瑜即邀黄忠答话。黄忠拍马赶来，周瑜说明来意，黄忠马上扎下大营，候诸葛亮中军到来。两个时辰后，诸葛亮、关羽、鲁肃等率中军赶到。诸葛亮一见周瑜
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