在了解过事情经过后，摩根先是感谢了他们的告知，然后让他们赶快回家。小丑既然盯上了小镇的孩子们，那么在把它杀死前每一个孩子都有危险，甚至在家里都不一定安全。但比起在外面长时间逗留，在父母身边要安全很多。“如果遇见什么事，看见可怕的东西一定要告诉我。”说着摩根拿过桌子上的一个便签本，写下自己的号码交给本说：“有事随时可以给我打电话，注意安全。如果遇见小丑，战胜它的唯一武器就是勇气，不要被恐惧压垮。”摩根拍了拍孩子们的肩膀说：“在天黑前一定要回到家里。”又帮上了一个忙，少年少女们心满意足地走出了警察局。“他说得对。”黑皮肤的迈克说：“小丑会变成我们恐惧的东西，只有勇气才能战胜它。”“那你们觉得他们能杀死小丑吗？”贝弗莉问。想到失踪的弟弟，比尔坚定地点头：“一定可以的！”这边摩根走回去后，眉头皱着越想越奇怪，但考虑到那两个人的安全，他还是把刚刚听到的消息告诉了大家。“小镇的孩子告诉我，他们遇见了两个自称是我们队友的fbi，他们往下水道排水口那边去调查小丑了。”众人从资料里抬起头看过来，摩根神情凝重地说：“希望他们还没遇见小丑。”此时，猎魔人兄弟已经在下水道里走了很长一段距离，下水管道本就错综复杂，想要在这里找到小丑的老巢还要花一番功夫。小镇所有的污水都会排放到这里，也就能想象到这里面究竟有多脏，气味有多难闻。山姆举着手电筒走在脏水里，扫了眼水面上飘过去的东西没有露出任何表情。迪恩就走在他的旁边，目光在黑暗中转动着。在迪恩的手电筒光扫到一个岔路口的时候。里面闪过一张苍白的脸，他立即把灯光转回去那张脸已经不见了。“小心点，它来了。”迪恩说。山姆停下脚步，晃动着手电筒在周围查看，在他的手电筒光移过去前，阴影里也出现了一张人脸。看来，他们没有找到小丑却被小丑先一步注意到了。在两人停下四处寻找小丑踪迹的时候，一双眼睛浮在了水面上，正幽幽地盯着他们。随着眼睛的主人慢慢站起身，两名猎魔人凭着对危险的感应也慢慢转过身去。在两人的身后不远处，一个穿着睡裙的女人正站在黑暗里，她的手里正牵着一个红色的气球朝他们微笑。迪恩的瞳孔微微一缩，一个称呼差点脱口而出。妈妈。两兄弟僵住了身体，一时间也不知道这究竟是谁的恐惧。
山姆沉下了脸，迅速抬手朝她开了一枪。他们可不是刚出道的菜鸟，可不会被这种低级手段迷惑。这与其说是恐惧，不如说是痛苦和愤怒。牵着气球的女人额头绽开了一个血洞，神情痛苦的倒了下去。倒下去前还用不可置信和悲痛的目光注视着两人，想要勾动两人的愧疚感。但温彻斯特兄弟只是冷冰冰的看着它，迪恩的枪也举了起来：“你不该用这张脸。”“砰——”小丑变幻出的女人身上飙出了另一股血花，而它现在显然还不知道。站在它面前的两个男人究竟是什么人。倒在水里的身体扭曲着膨胀起来，变成了它最常用的小丑形象。它站在黑暗里，微微低着头，一双黄色的眼睛上翻看着他们，露出一个惊悚的笑容。正常情况下，只要它毫不掩饰恶意，人类就会被吓到。但它还没闻到那两个人类身上恐惧的味道，迎接它的是接连几发子弹。冷酷无情的猎魔人兄弟边开枪边朝它走过去，眼中没有一丝的恐惧。坐着专机紧急赶到小镇的温妮，直接拎着行李赶到了警察局，到了警局只看见了瑞德和jj，其他人都去救人了。温妮把行李放到地上问瑞德：“斯潘塞，这边是什么状况？”没时间关心其他，瑞德语速飞快的把掌握到的线索总结给温妮：“在这个小镇上有一个诡异生物，它可以变成人内心最恐惧的东西……”他说着把那堆资料翻开指给温妮看：“……每27年小丑都会回来，小镇就会有大批孩子失踪，很有可能是被它吃了……”其中，还有一张由人手绘的小丑画像，而这个形象……是《小丑回魂》。感谢她居然还能记得这么多电影，有些电影的经典镜头哪怕过了那么多年，剧情都忘光了还是对它记忆犹新。看到小丑的手绘图，温妮的脑海里立即出现小丑站在下水道口下面，往外看的画面。“我去找他们。”温妮把那张图放下看着两人说：“找一个本地人开车送我过去。”jj立即行动起来：“我跟你一起去，留在这里就是为了等你的。”队伍里就属jj和瑞德的武力值垫底，经过白天那一遭，两人被留下来等温妮。虽然温妮觉得jj跟瑞德应该留在警察局，但温妮只是灵异顾问，工作是配合bau调查灵异案件。不提朋友或是女朋友的身份，在工作中温妮需要配合他们行动。跟他们说小丑危险让他们安心的留在警察局等消息，bau里任何一个人都不会认同的。除了鬼魂这一特殊存在外，bau小组面对的连环杀手难道就不危险了吗？他们怎么会允许自己逃避？
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